견적서를 보낸 뒤 고객의 답변은 카카오톡에 남고, 발주 요청은 전화로 들어오며, 작업 일정은 직원별 엑셀 파일에 따로 적히는 경우가 많습니다. 담당자가 자리를 비우면 견적의 최신 금액과 발주 여부를 다시 확인해야 하고, 같은 내용을 여러 번 입력하는 일이 반복됩니다. 이 과정에서 누락된 요청과 지연된 일정은 고객 응대 품질과 수익 관리에 직접 영향을 줍니다.

견적부터 완료 처리까지 흐름을 하나로 연결합니다

맞춤 업무 시스템은 고객 정보, 견적 품목, 견적서 발송 이력, 발주 상태, 작업 담당자, 납기일을 하나의 화면 흐름으로 관리하도록 설계할 수 있습니다. 견적을 등록하면 품목과 단가를 기준으로 문서를 만들고, 승인된 건은 발주 또는 작업 단계로 넘깁니다. 담당자는 자신의 처리 목록을 확인하고 진행 상태를 업데이트하며, 관리자는 지연 건과 미처리 건을 바로 확인합니다.

도입 전에는 영업 담당자가 받은 요청을 다시 정리해 현장이나 관리 부서에 전달하고, 변경된 수량이나 일정은 전화와 메시지로 공유합니다. 도입 후에는 요청 내용과 변경 이력이 해당 건에 남으므로 다음 담당자가 같은 질문을 반복하지 않아도 됩니다. 고객에게 안내할 현재 단계와 예정 일정도 같은 기준으로 확인할 수 있습니다.

회사 운영 방식에 맞춘 관리자 화면이 필요합니다

  • 거래처별 견적·계약·작업 이력을 연결해 이전 조건을 빠르게 확인
  • 품목, 단가, 공급가, 세금, 할인 조건을 적용한 견적서 작성과 출력
  • 발주, 입고, 작업 배정, 완료 처리 단계별 담당자와 일정 관리
  • 미처리 요청, 납기 임박 건, 담당자별 업무량을 관리 화면에서 확인
  • 권한별 메뉴와 데이터 범위를 나누어 영업·관리·현장 업무를 구분

업무 시스템은 기능 목록만 늘린다고 현장에서 편해지지 않습니다. 실제로 누가 요청을 받고, 어떤 시점에 금액을 확정하며, 어느 부서가 다음 처리를 맡는지부터 정리해야 합니다. 기존 엑셀 양식, 수기 문서, 홈페이지 문의 양식, 사내 승인 절차를 분석한 뒤 필요한 입력 항목과 화면 순서를 맞추면 직원이 별도의 메모를 옮겨 적는 횟수를 줄일 수 있습니다.

ERP와 홈페이지, 서버까지 한 번에 구축하는 방식

주식회사 소프트모아는 견적·발주·재고·작업 관리 같은 ERP와 업무자동화 시스템은 물론, 홈페이지 문의 접수, 예약, 관리자 시스템, AI 기능 연동, 서버와 클라우드 환경까지 업무 흐름에 맞춰 구축할 수 있습니다. 단일 프로그램만 만드는 것이 아니라 웹과 앱, 데이터, 운영 환경이 연결되도록 설계해 실제 운영에 사용할 수 있는 시스템을 준비합니다. 구축 상담과 서비스 소개는 https://www.softmoa.com 또는 [email protected]에서 확인할 수 있습니다.