견적 요청은 홈페이지, 전화, 이메일, 카카오톡으로 들어오는데 담당자별로 메모하는 위치가 다르면 누가 언제 답변했는지 확인하기 어렵습니다. 견적서를 보낸 뒤 재문의가 없었던 건, 계약으로 이어졌는지, 보류된 건인지도 따로 정리해야 합니다. 영업 현황을 확인하려고 엑셀 파일을 여러 개 열고 담당자에게 다시 묻는 방식은 업무가 늘어날수록 관리 공백을 만듭니다.

견적 접수부터 다음 업무까지 한 화면으로 연결

맞춤 영업 관리 시스템은 문의가 접수되는 순간부터 고객 정보와 요청 내용을 하나의 흐름으로 기록합니다. 홈페이지 문의 폼, 상담 접수 화면, 관리자 입력 기능을 연결하면 유입 경로와 담당자, 상담 상태를 같은 기준으로 관리할 수 있습니다. 견적서 작성 이력, 첨부 파일, 통화·방문 메모, 다음 연락일을 고객별 화면에 남기면 담당자가 바뀌어도 진행 상황을 다시 설명할 필요가 없습니다.

  • 문의 유형과 우선순위에 따라 담당자를 배정하고 처리 상태를 확인
  • 고객별 견적 금액, 제출일, 유효 기간, 계약 가능성을 한 화면에서 관리
  • 미응답 문의와 예정된 재연락 업무를 목록으로 확인
  • 계약 완료 건은 발주, 작업 일정, 세금계산서·수금 관리 단계로 연계
  • 관리자는 담당자별 진행 건수와 단계별 현황을 기준에 맞춰 조회

도입 전과 후의 업무 장면이 달라집니다

도입 전에는 월말 회의 직전에 각 담당자가 엑셀을 갱신하고, 대표나 관리자는 현재 견적 건과 계약 전환 여부를 다시 취합합니다. 도입 후에는 새 문의가 들어오면 담당자가 배정되고, 견적 발송과 재연락 일정이 고객 이력에 남습니다. 관리자는 오늘 처리할 문의, 기한이 지난 견적, 계약 대기 건을 조건별로 확인할 수 있습니다. 담당자별 화면에는 본인에게 배정된 업무와 마감 일정만 표시할 수 있고, 관리자 화면에는 전체 진행 현황을 집계해 보여줄 수 있습니다. 필요한 화면과 승인 단계는 실제 영업 방식에 맞춰 구성하므로, 기존 업무를 억지로 정해진 프로그램에 맞출 필요가 없습니다.

영업 관리만으로 끝나지 않는 맞춤 구축

견적·계약 관리에 재고, 발주, 작업 지시, 현장 보고, 고객 문의를 연결해야 한다면 ERP와 관리자 시스템을 함께 설계할 수 있습니다. 반복 입력이 많은 업무에는 자동 알림과 데이터 연동을 적용하고, 콘텐츠 운영이 필요한 홈페이지에는 AI CMS를 연결할 수 있습니다. 주식회사 소프트모아는 웹과 앱, ERP, AI 기능, 서버와 클라우드 환경까지 운영 흐름에 맞춰 한 번에 구축합니다. 필요한 기능을 정리하고 싶다면 https://www.softmoa.com 또는 [email protected]으로 문의해 주세요.