같은 거래처의 견적 금액이 담당자별 엑셀 파일에 다르게 적혀 있거나, 납기 변경 내용이 전화와 메신저에만 남아 있으면 영업 업무는 매번 다시 확인하는 일부터 시작됩니다. 견적서를 보낸 뒤 어떤 품목이 바뀌었는지, 발주가 확정됐는지, 출고 가능한 재고가 있는지 한 화면에서 확인하지 못하면 고객에게 답하는 시간도 길어집니다.

견적부터 납품 일정까지 흐름을 연결합니다

맞춤 영업 관리 시스템은 거래처, 담당자, 견적 품목, 단가, 할인 조건, 유효기간, 변경 이력과 다음 조치 일정을 하나의 업무 흐름으로 관리합니다. 견적을 작성할 때 기존 거래 내역과 등록된 품목 정보를 바로 불러오고, 수정본을 보낼 때는 이전 버전과 변경 내용을 남길 수 있습니다. 담당자가 바뀌거나 외근 중이어도 현재 견적 상태와 고객 요청을 확인할 수 있어 같은 내용을 여러 번 묻는 일을 줄일 수 있습니다.

도입 전과 후의 업무 장면

도입 전에는 고객이 견적 수정을 요청하면 담당자가 받은 메일을 찾고, 최신 엑셀 파일을 확인한 뒤 재고 담당자에게 수량을 다시 물어봐야 할 수 있습니다. 발주가 들어온 뒤에도 견적서와 주문서가 따로 있어 누락 여부를 사람이 대조합니다. 도입 후에는 견적 승인, 발주 전환, 재고 확인, 납기 예정일, 출고 요청을 연결해 진행 상태를 확인합니다. 예를 들어 납기일이 바뀌면 관련 담당자에게 업무가 배정되고, 고객별 미처리 견적이나 만료 예정 견적도 목록으로 관리할 수 있습니다.

회사 운영 방식에 맞춘 관리자 화면

  • 거래처별 견적·주문·납품 이력 통합 조회
  • 품목, 단가, 할인 조건과 견적 버전 관리
  • 견적 승인부터 발주·출고 요청까지 단계별 진행 관리
  • 담당자별 할 일, 마감일, 처리 상태 알림
  • 재고·회계·기존 ERP 데이터와 연동하는 확장 구조

업종마다 견적의 승인 단계, 품목 관리 기준, 납품 방식은 다릅니다. 그래서 처음부터 정해진 화면에 업무를 억지로 맞추기보다, 실제 접수 방식과 승인 권한, 현장·사무실의 역할을 정리한 뒤 필요한 기능을 설계하는 편이 운영에 맞습니다. 웹 기반 관리자 시스템으로 구축하면 PC와 태블릿 환경에서 같은 기준의 데이터를 확인하고, 필요한 권한만 부여할 수 있습니다.

영업 관리에서 ERP와 AI 기능까지

주식회사 소프트모아는 견적·주문·재고를 연결하는 ERP, 반복 입력과 알림을 처리하는 업무자동화, 내용을 직접 관리하는 AI CMS, 홈페이지 문의·예약·관리자 시스템을 업무에 맞춰 구축합니다. 이후 서버와 클라우드 환경, 데이터 연동, 운영 화면까지 한 흐름으로 설계할 수 있어 기능이 늘어나도 관리 기준을 이어갈 수 있습니다. 구축 상담과 적용 범위 확인은 https://www.softmoa.com 또는 [email protected]에서 안내받을 수 있습니다.