견적서를 보낸 뒤 고객의 답변이 전화, 메신저, 이메일에 나뉘면 다음 연락 시점을 놓치기 쉽습니다. 담당자가 바뀌거나 휴가를 가면 이전 협의 내용과 약속한 납기, 할인 조건을 다시 확인해야 합니다. 계약 전에는 영업 기록을 찾느라 시간이 들고, 계약 후에는 수금 일정과 작업 요청이 별도 파일로 넘어가 업무가 끊어집니다.

견적부터 수금 확인까지 하나의 흐름으로 연결합니다

맞춤 영업 관리 시스템은 고객별 상담 이력, 견적서 버전, 품목과 단가, 담당자 메모, 계약 진행 상태를 한 화면에 모읍니다. 견적 요청이 들어오면 기존 거래 이력과 적용 단가를 확인해 문서를 작성하고, 발송 후에는 회신 예정일과 다음 조치 내용을 등록합니다. 담당자는 오늘 처리할 상담과 지연된 견적을 목록으로 확인할 수 있어, 개인 메신저나 종이 메모에 의존하지 않아도 됩니다.

  • 고객·거래처별 상담 이력과 담당자 정보를 통합 관리
  • 견적서의 수정 이력, 품목, 단가, 유효기간을 버전별로 확인
  • 견적, 협의, 계약, 납품, 청구, 수금 단계별 진행 상태 관리
  • 담당자별 할 일, 회신 예정일, 계약 만료일 알림 설정
  • 계약 확정 후 작업 요청, 발주, 세금계산서·수금 관리 업무와 연계

도입 전에는 파일을 찾고, 도입 후에는 다음 업무를 확인합니다

도입 전에는 고객이 재문의할 때마다 담당자가 메일함과 엑셀 파일을 열어 마지막 견적을 찾습니다. 견적 금액이 수정되었는지, 누가 언제 통화했는지 확인한 뒤에야 답변할 수 있습니다. 월말에는 청구 대상과 입금 예정 건을 다시 대조하고, 누락이 발견되면 담당자에게 개별 확인을 요청하게 됩니다.

도입 후에는 고객 상세 화면에서 상담 기록, 최신 견적, 계약 상태, 청구·수금 일정을 순서대로 확인합니다. 계약이 확정되면 필요한 작업을 개발·운영 담당자에게 전달하고, 납품 일정과 요청 사항을 같은 시스템에서 이어서 관리할 수 있습니다. 회사의 실제 업무 순서에 맞춰 메뉴와 승인 단계, 권한을 구성하면 영업팀과 운영팀이 서로 다른 파일을 다시 입력하는 일을 줄일 수 있습니다.

업무 방식에 맞춘 웹 기반 프로그램으로 구축합니다

정해진 기능을 억지로 맞추기보다 현재 사용하는 견적 양식, 거래처 구분, 승인 절차, 정산 기준을 먼저 정리한 뒤 필요한 화면을 설계하는 방식이 중요합니다. 외부 홈페이지의 문의 접수와 연결하거나, 고객이 직접 자료를 올리는 전용 페이지를 만들고, 관리자 화면에서 담당자 배정과 진행 현황을 관리하도록 구성할 수도 있습니다. 권한별 접근 제어, 데이터 백업, 서버 운영 환경까지 함께 검토하면 사내 업무와 고객 접점이 분리되지 않습니다.

주식회사 소프트모아는 웹과 앱, ERP, 업무자동화, AI 기능, 홈페이지·관리자 시스템부터 서버·클라우드 환경까지 한 번에 구축할 수 있습니다. 현재 견적·계약·수금 업무에서 반복되는 확인 절차가 있다면 https://www.softmoa.com 또는 [email protected]으로 업무 흐름을 알려주세요.