같은 고객의 견적서가 메일, 메신저, 개인 PC에 따로 저장되면 영업 담당자는 통화할 때마다 최신 금액과 요청 사항을 다시 확인해야 합니다. 견적 금액을 수정했는지, 납기 조건이 바뀌었는지, 계약서 발송 전인지도 한 화면에서 알기 어렵습니다. 담당자가 휴가를 가거나 바뀌는 순간에는 고객 대응 기록까지 끊길 수 있습니다.

견적부터 계약 진행까지 흐름을 연결하는 방법

맞춤 영업 관리 시스템은 고객 정보, 상담 내용, 견적 품목, 견적서 파일, 담당자, 예상 계약일을 하나의 업무 흐름으로 묶습니다. 신규 문의가 들어오면 상담 건을 만들고, 견적을 등록한 뒤 수정 이력과 다음 연락 일정을 남길 수 있습니다. 견적 발송 후에는 고객별 진행 상태를 확인하고, 계약 확정 건은 납품·작업·청구 단계로 넘겨 후속 부서가 이어서 처리하도록 구성할 수 있습니다.

  • 고객별 상담 이력과 요청 조건을 한 화면에서 확인
  • 견적 버전, 품목, 금액, 유효기간을 건별로 관리
  • 담당자별 진행 단계와 다음 연락 일정을 목록으로 확인
  • 계약 확정 후 작업 지시, 납기, 청구 업무로 연결
  • 권한 설정으로 영업·관리·현장 담당자가 필요한 정보만 조회

도입 전과 후의 실제 업무 장면

도입 전에는 고객이 지난번 견적을 다시 묻거나 조건 변경을 요청했을 때 담당자가 메일함과 엑셀 파일을 각각 찾아야 합니다. 다른 직원이 전화를 받으면 현재 협의 내용도 다시 물어봐야 합니다. 도입 후에는 고객 이름이나 전화번호로 해당 상담 건을 열어 마지막 통화 내용, 최신 견적서, 요청 품목, 다음 조치일을 바로 확인할 수 있습니다. 팀장은 계약 가능 건과 장기 미응답 건을 구분해 우선순위를 정하고, 관리자는 계약 이후 작업과 청구가 정상적으로 이어지는지 확인할 수 있습니다.

회사 업무 방식에 맞춰 구축합니다

업종마다 견적 승인 절차, 할인 기준, 계약 문서, 납기 관리 방식은 다릅니다. 정해진 제품을 억지로 맞추기보다 현재 사용 중인 서식과 담당자 역할을 분석해 필요한 입력 항목과 화면을 설계해야 합니다. 홈페이지 문의 폼과 연동하거나, 예약·상담 신청을 자동 등록하고, 사내 문서를 AI로 검색하는 기능까지 업무 범위에 맞춰 연결할 수 있습니다.

주식회사 소프트모아는 웹과 앱, ERP, 업무자동화, AI CMS, 홈페이지·문의·예약·관리자 시스템, 서버와 클라우드 환경까지 한 번에 구축할 수 있습니다. 영업 관리 시스템을 새로 검토 중이라면 https://www.softmoa.com 또는 [email protected]으로 현재 업무 흐름을 알려주세요.